株式会社　ライフパートナー　FD宣言

 

私たちは「お客様の人生最良のパートナーであり続ける」ことを使命とし、地域社会と調和しながら、誠実かつ専門性の高いサービスを提供します。

このFD宣言は、当社の経営理念と実務に根ざした7つの方針に基づき、お客様・地域・社員の信頼に応える業務運営を約束するものです。

 

① お客様の人生に寄り添う提案力の追求

お客様の価値観・人生設計・家族構成・地域事情に寄り添い、単なる商品提案ではなく「人生の安心設計」を支える提案を行います。
保険は“売るもの”ではなく、“共に選ぶもの”という姿勢を大切にしています。

• KPI：保険会社アンケート「おすすめしたい代理店」評価率

• 目標：95%以上
• 具体例：ライフイベントに応じた補償見直し提案、地域事情に配慮した提案

 

• ② 誠実な判断を支える情報提供と説明責任

お客様が納得して選べるよう、補償内容・契約条件・リスクなどを、わかりやすく丁寧に説明します。
特に高齢者や若年層など、理解のハードルが異なる方々にも配慮した説明を心がけています。

• KPI：補償内容の説明のわかりやすさ評価率
• 目標：90%以上
• 具体例：図解入りパンフレット、口頭＋視覚の併用説明

 

③ 公平性と信頼を守る社内チェック体制

保険会社との関係性や報酬体系が、お客様の利益を損なうことのないよう、社内での利益相反管理体制を整備・運用します。
「この提案は本当にお客様のためか？」という視点を、日々の業務に根付かせます。

• KPI：利益相反に関する社内監査実施件数
• 目標：年1回以上の定期監査を実施
• 具体例：複数社比較提案、利益相反チェックシートの活用、社内監査記録の保管

 

④ 外貨・変額商品を含む透明性のある手数料説明と社員教育

外貨建て保険や変額保険など、仕組みが複雑で市場リスクを伴う商品については、手数料体系やリスク構造をお客様に正しく理解いただけるよう、説明の質と社員教育に力を入れています。
「利回り」や「返戻率」だけで判断されることのないよう、為替リスク・運用リスク・元本割れの可能性を丁寧に伝え、誤解を防ぎます。

• KPI①：手数料体系や説明方法に関する社内研修の実施率
• 目標：年1回以上、全社員対象で実施（外貨・変額保険を重点テーマに含む）
• 具体例：図解資料の活用、説明チェックシートの記録、顧客アンケートによる納得度確認 

 

⑤ 契約後も続く安心のフォロー体制

契約はゴールではなくスタートです。お客様との信頼関係を築くため、契約後も定期的なフォローアップを行い、生活環境やニーズの変化に対応します。

• KPI：自動車保険契約継続率
• 目標：90%以上
• 具体例：契約後の定期連絡、更新時の再提案、ライフイベントに応じた見直し提案

 

⑥ 専門性と人間力を育てる社員教育

私たちは、保険の専門知識だけでなく、「伝える力」「聴く力」「共感する力」を育てる社員教育を重視しています。
社内勉強会に加え、保険会社が提供するeラーニング教材や外部のオンライン学習コンテンツを活用し、社員一人ひとりが自分のペースで継続的に学べる環境を整えています。

これにより、最新の業界動向や実務知識をタイムリーに吸収し、地域のお客様に対してより的確で誠実な対応ができるよう努めています。

• KPI：外部オンライン学習または保険会社提供のeラーニングの受講回数
• 目標：毎月1回以上の受講（全社員対象）
• 具体例：外部団体が提供するオンライン講座,保険会社が提供するeラーニング教材

 

⑦ 地域と職場に根ざした持続可能な運営

私たちは、地域社会の一員として、安心・安全な暮らしづくりに貢献します。
また、社員とその家族が誇りを持てる職場環境を整え、持続可能な経営を目指します。

• KPI：地域活動実施件数
• 目標：年間2件以上
• 具体例：地域清掃活動、地元イベントへの協賛・参加、職場環境改善提案の受付

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社ライフパートナー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年１１月1日制定 

025年度 FD業務運営KPI実績報告（10月末現在）

実績一覧（2025年10月末時点）

• ① お客様の人生に寄り添う提案力の追求
  ・保険会社アンケート「おすすめしたい代理店」評価率：100%（目標95%以上）達成
• ② 誠実な判断を支える情報提供と説明責任
  ・補償内容の説明のわかりやすさ評価率：97.3%（目標90%以上）達成
• ③ 公平性と信頼を守る社内チェック体制
  ・利益相反に関する社内監査：年1回実施済み（目標達成）
• ④ 外貨・変額商品を含む透明性のある手数料説明と社員教育
  ・社内研修：年1回以上実施済み（目標達成）
• ⑤ 契約後も続く安心のフォロー体制
  ・自動車保険契約継続率：99.4%（目標90%以上）達成
• ⑥ 専門性と人間力を育てる社員教育
  ・eラーニングまたは外部オンライン学習の受講状況：全社員が月1回以上の受講を継続中（目標達成）
• ⑦ 地域と職場に根ざした持続可能な運営
  ・地域活動実施件数：2件（地元サッカークラブへの協賛・花火大会協賛、目標達成）